ステップ 4: 営業担当者権限セットを作成する

「Warehouse Salesperson (Warehouse 営業担当者)」権限セットを作成するには、次の手順を実行します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択して [新規] を選択します。
2. [表示ラベル] に「Warehouse Salesperson」(Warehouse 営業担当者) と入力します。
3. [ユーザライセンス] で、[Salesforce Platform] を選択し、[保存] をクリックします。

次に、新しい権限セットを変更して、Line Item オブジェクトレコードを作成、更新、削除し、[Invoice (請求書)] タブを表示できるようにします。

1. Warehouse 営業担当者の権限セット詳細ページで、[オブジェクト設定] をクリックします。
2. [Invoice (請求書)] をクリックしてから、[編集] をクリックします。
3. [タブの設定] で、[選択可能] と [参照可能] を有効化します。
4. [オブジェクト権限] で、[既読]、[作成]、[編集]、および [削除] 権限を有効化します。
5. [保存] をクリックします。
6. ブレッドクラムメニューで、[オブジェクト設定] をクリックします。
7. [Line Items (品目)] をクリックします。
8. [編集] をクリックします。
9. [オブジェクト権限] で、[既読]、[作成]、[編集]、および [削除] 権限を有効化します。
10. [保存] をクリックします。

「Warehouse Salesperson (Warehouse 営業担当者)」権限セットでは、Invoices と Line Items にのみアクセスでき、Merchanise にはアクセスできません。このことは、権限セットの [オブジェクト設定] ページで確認できます。