Force.com ワークブック
jステップ 1: ロール階層を作成する
ロール階層を作成する手順は、次のとおりです。
- 管理者としてログインしたブラウザに切り替えます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ロール」と入力し、[ロール] を選択します。
選択可能なサンプルロール階層のドロップダウンリストがあります。オプションを順にクリックして、違いを確認してください。
- [テリトリー別ロール階層サンプル] を選択し、[ロールの設定] をクリックします。
- CEO で [ロールの追加] をクリックします。
- [表示ラベル] に「Sales Manager」(営業マネージャ) と入力し、[保存 & 新規] をクリックします。
- [表示ラベル] に「Salesperson」(営業担当者) と入力します。
- [このロールの上位ロール] では、ルックアップを使用して [営業マネージャ] を選択します。
- [保存] をクリックします。
- [ロール階層の作成] ページに戻ります。Sales Manager ノードを展開すると、下位の Salesperson ロールが表示されます。
もうひとこと...
開始したサンプルテンプレートに基づいて定義されたロールが他にも数多くあります。必要に応じてそれらを削除することもできますが、この一連のチュートリアルでは違いは生じません。DE 組織にはユーザが 2 人しかいないため、ユーザをさらに追加することはできません。