ワークフローを使用して項目の更新を自動化する

レベル: 初級/所要時間: 10 ～ 15 分

企業では、組織内で標準化された手続きと自動化されたビジネスプロセスを使用することにより、業務をさらに効率化できます。Salesforce では、ワークフロールールの使用により、手続きやプロセスを自動化することが可能です。ワークフロールールでは、時間ベースのトリガ、条件、数式に基づいて、メールアラート、タスクの割り当て、項目の更新、アウトバウンドメッセージの送信などのアクションを実行できます。

デフォルト値を使用して項目にデータを自動的に取り込むのは、一般的なビジネスルールです。2 つの関連オブジェクトで参照項目を使用して、同様の作業をすでに実行したことを思い出してください。品目によって商品を「ルックアップ」(参照) することができ、ユーザは必要な項目を選択できます。一方、ユーザに選択させるのではなく、項目にデータが自動的に取り込まれるようにするにはどうしたらよいでしょうか? このような場合、ワークフロールールが必要になります。ワークフロールールを使用することで、Salesforce では、さまざまな状況に応じて、適切な値を項目に自動的に取り込むことができます。ユーザによる介入は必要ありません。