ステップ 5: レコードページにレポートグラフを埋め込む

作成したレポートは、多くの方法で共有できます。レコード詳細ページでレポートグラフを埋め込む方法は、ユーザが作業するときにグラフを表示でき、[レポート] タブに移動する必要がなくなるため、最適な方法の 1 つです。「ページレイアウトを変更する」では、特定のレコードタイプに対する詳細ページの表示内容をカスタマイズする方法を学習しました。ここでは、この操作を Merchandise レコードに対して行います。

1. [設定] から、[作成] | [オブジェクト] をクリックし、[Merchandise (商品)] をクリックします。
2. [ページレイアウト] 関連リストで、Merchandise レイアウトの横にある [編集] をクリックします。
3. パレットで [レポートグラフ] をクリックします。
4. [セクション] 要素を [プレビュー] ペインにドラッグし、[モバイルカード] 領域の上に配置します。セクション名に「Charts」 (グラフ) と入力し、レイアウトに 1 列を選択します。
5. [クイック検索] ボックスにレポート名を入力し、 をクリックしてレポートグラフを検索および選択します (必要に応じて 2 つ追加してもかまいません)。最近参照した 200 個までのレポートを参照できます。ただし、表示されるのはグラフが存在するレポートのみです。
6. [Merchandise In Stock (在庫の商品)] レポートグラフをレイアウトにドラッグします。
7. [保存] をクリックして、Merchandise レコードを確認します。レコードは次のようになります。

これで、レコード詳細ページを離れずに、在庫内の商品数をすばやく確認できるようになりました。デフォルトではグラフが自動的に絞り込まれ、表示中の特定のレコードタイプに関連するデータのみが表示されます。ページレイアウトで異なる条件を設定し直すこともできます。グラフで をクリックするだけで、カスタマイズできます。

レコードページでのレポートグラフの埋め込みについての詳細は、「Embedding Charts Anywhere (グラフを任意の場所に埋め込む)」をご覧ください。